​榜单里的酒店江湖：逆袭、出局以及水面之下的搅局者

榜单里的酒店江湖：逆袭、出局以及水面之下的搅局者

图片来源 @视觉中国

文｜酒管财经，作者丨劳殿，编辑丨阿鳅

本该在半年前就披露的 "2021 年度中国饭店集团 60 强 " 名单，经多次耽搁之后，终于在 2022 年尾与世人见面。

该名单统计对象的数据截止时间是 2021 年 12 月 31 日，且相关数据由酒店集团自行填报。尽管如此，该名单依然是反映和研究我国酒店行业发展的重要参照。

从名单来看，前十名酒店集团的排名没有变动，锦江酒店集团依然位列榜首，华住集团、首旅酒店集团位列第二、第三位。格林酒店集团、东呈集团等酒店位列第四至第十位。

与头部酒店的稳定排名形成鲜明对比的是，上榜的后 50 家酒店集团则出现一定的变化。比如丽呈酒店上升 6 名，首次挤进榜单前 20。

波动的排名映射着酒店行业发展的态势。《酒管财经》横向对比美国《HOTELS》杂志公布的 2021 年度 " 全球酒店集团 225 强 "、中国饭店协会发布的 " 中国酒店集团 TOP50" 等多个名单，试图从诸多数据中窥见我国不同酒店集团的发展和挖潜姿态，并提炼我国酒店产业的发展形态和新趋势，为行业从业者提供思考。

格局未变，尾部排名微调

中国饭店集团 60 强诞生于 2002 年，陪伴和见证了中国饭店业的发展和繁荣。

最新的名单如下，《酒管财经》已标注出较上一年名单的名次变化。

其中，同 "2020 年度中国饭店集团 60 强 " 名单相比，此次榜单中新上榜的有：雅阁、河北旅投国际酒店和远洲旅业。

需要提醒的是，这里提到的上榜与落榜，并不完全等同于该酒店集团在酒店客房数和排名上的出现较大波动。也有可能是未参评等原因。

譬如新上榜的雅阁，此前一直是中国饭店集团 60 强的常客，但是并未出现在 2020 年的名单中，因此被纳入 " 新上榜 " 之列。

整体来看，榜单客房入围门槛由 2020 年的 6539 间提升至 2021 年的 6691 间。这意味着我国头部酒店集团整体规模呈现扩大的趋势。

前 10 强排名稳定，但彼此之间的差距出现微妙的变化。

具体来看：

锦江、华住一骑绝尘，遥遥领先；首旅、格林身处第二梯队，领先后来者一个身位。

排名第 6 的尚美正在缩小与第 5 名东呈集团的差距（客房总数差距由 2020 年 16965 间缩小至 2021 年的 1044 间）。

排名第 10 的亚朵奋起直追，正在缩小与第 9 名万豪国际的差距（客房总数差距由 2020 年 46414 间缩小至 2021 年的 32476 间）。

在 20 强名单中，丽呈成为新成员。该集团由 2020 年的第 26 名（161 家门店、22936 间客房），升至 2021 年的第 20 名（248 家门店、22475 间客房），并与前面的雅斯特、恭胜酒店的差距微乎其微（分别少 86 间和 302 间客房）。

按照丽呈集团的发展速度，未来不排除在下一年的榜单中再进一步。

而在 60 强名单中，波动较大的有君澜酒店。该集团由第 17 名跌至第 25 名。该集团在 2020 年拥有 125 家酒店、33572 间客房。至 2021 年为 100 家酒店、24635 间客房。并且，它身后的万达酒店及度假村，较君澜的客房数仅相差 359 间。

客房数突破 10w 间的酒店集团仍是 9 家，排名第 10 的亚朵酒店，拥有 86654 间客房，以一年新增 20036 间的速度向 10w 间冲刺。

客房数超过 1w 间的酒店集团由 2020 年的 43 家增至 2021 年的 46 家，排名第 47 名的君亭酒店以 8621 间客房数成为名单中最有潜力的 " 万房先生 "。

1w 间客房以下的酒管集团排名调整比较明显。而细数历年榜单，这也是更新较为频繁的领域之一。酒店数最少的为第 58 名的无锡君来酒店，为 17 家。

在《酒管财经》看来，60 强名单中，少于 1w 间的酒店集团排名，可参考价值相对有限。因为在很多区域性酒管集团，客房数突破 1w 间的并不太少数。譬如河南地区的仟那酒店，客房数已经突破 2w 间。

多份榜单存在出入，但趋势不变

截至目前，市场上关于酒店排名的榜单有很多个，较为主流和权威的有 " 中国饭店集团 60 强 "（中国旅游饭店业协会）、" 中国酒店集团 TOP50 报告 "（中国饭店协会）以及 " 全球酒店集团 225 强 "（美国《HOTELS》杂志）等。

中国饭店协会发布的 "2022 中国前 50 家酒店集团规模 " 名单，并未统计国际酒店连锁集团，其统计口径是以 2022 年 1 月 1 日已开业的酒店客房数为标准。数据来源分别是上市公司财报、酒店官网以及盈蝶咨询数据整理等。

《酒管财经》注意到，同时出现在 " 中国饭店集团 60 强 " 和 " 中国酒店集团 TOP50 报告 " 名单中的酒店集团，几乎所有上市公司的数据基本上没有太大出入。譬如锦江、华住、首旅、格林、亚朵、住友、金陵等。

非上市公司中的德胧、凤悦，在两份名单中也保持一致。但更多的非上市酒店集团，数据存在较大出入。

逸柏酒店集团，在 "2022 中国前 50 家酒店集团规模 " 名单中显示门店数为 1024 家，客房数为 65287 间。而在 "2021 年度中国饭店集团 60 强 " 名单中，其门店数为 875 家，客房数为 53724 间。

此外，出入较大的还有中州国际酒店集团。

《酒管财经》对比了解到，在 "2021 年度中国饭店集团 60 强 " 名单中，中州国际酒店集团位列第 28 位，门店数为 113 家，客房数为 23111 家。但是在 "2022 中国前 50 家酒店集团规模 " 名单中，收录公司名为 " 中州国际集团 " 的统计数据中，门店数为 39 家，客房数为 6470 家。

有知情人士表示，两个名单中提到的 " 中州 "，有一定的关系，但并不是同一家经营主体。这种情况也引发外界思考，"60 强 " 中的中州国际酒店集团，究竟是 " 缩水 " 成了 "50 强 " 的 39 家的 " 中州国际集团 "，还是中州国际酒店集团不再 "50 强 " 的遴选之列，亦或是中州国际酒店集团在遴选之列但未能入围 50 强？

另外，两份名单中收录的酒店企业也不尽相同。比如出现在 "50 强 " 名单中的旅悦集团、中国融通旅业发展集团、珀林酒管、途窝酒店集团、晗月酒店集团等，其客房数规模均在 1W 间以上，但均未出现在 "60 强 " 名单中。

而从 2021 年度 " 全球酒店集团 225 强 " 排名来看，中国内地及香港地区共有 34 个酒店集团入围榜单。《酒管财经》注意到，入围的 34 家酒店集团，门店数和客房数的规模普遍偏大。

以绿地酒店旅游集团为例，在 "60 强 " 名单中，其门店数和客房数分别为 49 家和 11196 间，在 "225 强 " 名单中分别为 116 家和 29513 间。

"60 强 " 中的前 30 强名单中，本土酒店集团只有雅斯特、中州国际酒店集团等未出现在 "225 强 " 名单中。

有业内人士指出，这种差异或许在于统计口径不同。但无论如何，从整体来看，除个别酒店集团存在较大出入外，大部分酒店集团的排名、客房规模保持相对稳定。

江湖暗流涌动

稳定之下，中国酒店行业犹如静水流深，更加激烈的竞争潜藏在水面之下。以锦江酒店集团、华住集团为代表的头部酒店集团始终保持着快速扩张的态势，以尚美、亚朵为代表的酒店集团则奋起直追。

从 "60 强 " 名单来看，第一梯队与第二、第三梯队差距越来越大，强者恒强的 " 马太效应 " 愈发明显。排名榜首的锦江国际一年新增客房数超 11 万间，这一数据远超排名第二的华住集团。

而在第二梯队与第三梯队之间，排名第三的首旅酒店集团与排名第四的格林酒店集团房间数差距由 2020 年的 92115 间增长至 2021 年的 140762 间。

尽管该名单前 10 名保持相对稳定，但不确定因素仍然存在。

尚美董事长马英尧日前表示，到 2030 年，尚美开店数量达到 3 万家。这意味着该集团未来将每年新增 3000 家左右。未来不排除并购收购动作。如果成行，我国酒店市场格局将出现巨大变化。

而在 1w 间 -2w 间客房数左右的酒店集团，未来名单中将继续保持频繁更迭。

一方面，很多新锐酒管集团已经突破这一体量；另一方面，多个不同国资控股的酒店资产包在经历整合之后，其体量已经升至这一维度。名单之外的竞夺，可能更加惨烈。

随着疫情防控政策的调整，特别是随着 12 月 " 新十条 " 防疫政策公布以来，各地管控放松及消费场景复苏，为酒店行业注入了强心针。而资本市场早已闻风而动，旅游酒店市场也被看好。公开数据显示，2022 年旅游酒店板块成为 A 股炙手可热的风口，以 38.94% 的涨幅傲视全市场，成为涨幅排名第一的板块。

与此同时，《酒管财经》注意到，酒店业市场开始复苏。企查查数据显示，2022 年新增酒店相关企业 27.5 万家，远超于吊销的 10.75 万家。

可以预见，随着疫情防控的调整，酒店市场也将迎来需求的爆发式增长，这对于投资者来说，无疑是一个强烈的积极信号。在此情况下，头部酒店集团毫无疑问会继续加速扩张，进一步巩固和扩大领先地位。

对于区域性酒店集团来说，如何在愈发激烈的竞争中守住阵地，并反守为攻，实现规模化增长，才是更值得思考的问题。